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Lösungen > Customer Relationship Management > Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM

Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 3.0/4.0 (Add-On)


  Microsoft Certified Business Solutions Partner
  
 

Eine Spezial-Lösung auf Basis Microsoft Dynamics CRM

 

Mit der Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM erzeugen Sie Ihren Schriftverkehr bequem und direkt aus der Microsoft CRM Anwendung heraus und zwar für jede beliebige, auch benutzerdefinierte, Entität. Erstellen Sie Ihre individuellen Word-Vorlagen einfach entsprechend Ihren Unternehmensbedürfnissen und integrieren diese in die Schnittstelle zur weiteren Nutzung durch die Endanwender. Die Verwendung der Schnittstelle und der Vorlagen basiert ebenfalls auf dem Rechtekonzept von Microsoft Dynamics CRM, d.h. Sie bestimmen, für welche Entitäten die Dokument-Erzeugung freigegeben wird. Nachdem Sie wie gewohnt alle relevanten Daten in Microsoft Dynamics CRM eingegeben haben, gelangen Sie per Knopfdruck direkt zum Dialog der Word-Schnittstelle. Wählen Sie aus den vordefinierten Vorlagen die entsprechende aus, je nachdem welchen Kundenbrief Sie erstellen möchten. Sie erhalten Ihr fertiges Dokument direkt in  Microsoft Office Word. Nun können Sie das Schreiben ganz nach Belieben weiter bearbeiten oder direkt drucken und an den Kunden senden. Durch die integrierte Upload-Funktionalität können Sie die fertigen Dokumente bequem als Notiz oder Briefaktivität in Microsoft Dynamics CRM anhängen.

  

Erzeugen Sie Ihr benötigtes Word-Dokument direkt aus dem entsprechenden CRM-Datensatz.

 

Exemplarische Ansicht eines Angebotsdatensatzes mit integrierter CRM-Word-Schnittstelle  Exemplarische Ansicht eines Angebotsdatensatzes mit integrierter Word-Schnittstelle

 

Wählen Sie im Vorlagen-Explorer Ihre gewünschte, individuell erstellte Vorlage aus.

 
Wählen Sie im Vorlagen-Explorer Ihre gewünschte, individuell erstellte Vorlage aus 
 

Ihr fertiges Schreiben wird als Word-Dokument geöffnet und kann nun weiter bearbeitet oder direkt an den Kunden gesendet werden.

 
 

Exemplarische Ansicht eines durch die Word-Schnittstelle erzeugten Angebotes  Exemplarische Ansicht eines durch die Word-Schnittstelle erzeugten Angebotes

  
 

Die Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM ist in zwei unterschiedlichen Versionen verfügbar. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Standard- und Enterprise-Versionen mit dem entsprechenden Lizenzmodell.

  
 

CRM-Word-Schnittstelle Standard

 

In der Standard-Version der CRM-Word-Schnittstelle können Sie eine individuelle Vorlage pro Entität anlegen. Auf deren Basis werden die gewünschten Informationen in das Word-Dokument übertragen und können direkt an den Kunden gesendet werden. Definieren Sie eine globale Vorlage pro Entität und ermöglichen damit den MS CRM Endanwendern ein bequemes Erstellen des Schriftverkehrs für den Kunden.

  
 

CRM-Word-Schnittstelle Enterprise

Die Enterprise-Version der CRM-Word-Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit so viele individuelle Vorlagen pro Entität zu erstellen, wie es Ihre Unternehmensbedürfnisse erfordern. Sie sind auf keine Vorlagen-Anzahl beschränkt, sondern können schnell reagieren wenn sich Ihre Anforderungen an den Schriftverkehr mit Ihren Kunden verändern oder erweitern. Somit können Sie mit der Enterprise-Version auch individuellen Mitarbeiter-Anforderungen entgegen kommen, da keine Vorlagen-Beschränkung besteht. Alle weiteren Funktionalitäten, wie z.B. der Upload der erzeugten Dokumente nach Microsoft Dynamics CRM zurück, sind in beiden Versionen identisch.

 

Lizenzierung

Die Lizenzierung der Word-Schnittstelle erfolgt pro CRM-Organisation.

 

Sie können sich auch den Produktflyer zu unserer Word-Schnittstelle für MS Dynamics CRM herunterladen:

 
  Produktflyer Word-Schnittstelle für MS CRM
 

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Spezialisten gern zur Verfügung.

 

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